电影简介：

　梦想成为拳手的崔倍达，少年时欲拜Beom-soo为师学武，但韩国独立运动后Beom-soo便消声匿迹。崔倍达长大后想成为飞机师，便走到日本，加入青年空军行列。入伍途中，崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫，两人不打不相识，更成为好友。

　　某夜，日本少女阳子被美军调戏，幸得崔倍达及时营救。双方一见钟情，崔倍达更经常找机会约会阳子。其后崔倍达和Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生，却受到盘踞该处的日本喽啰所羞辱。这时候，已隐姓埋名，生活在马戏团的Beom-soo再次出现，救回两人。

　　崔倍达和Chun-bae寄居在马戏团，崔倍达再恳求Beom-soo传授武术。Beom-soo并未答允，只留下武学经典「五轮经」给崔倍达，要他自己参透当中的精髓。不久，日本喽啰再次包围马戏团，Beom-soo死在首领刀下...